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办公室文档管理

指南针®Pilot通过单一应用程序改变了社会工作者的工作方式.

在桌面上安装了指南针 Pilot, 在系统中任何点收集的案例和客户端数据都可以立即提供给所有需要它的工作人员和进程. 对于机构来说, 这将导致整个组织的生产力和服务水平的显著提高. 为社会工作者和社会工作者服务, 这意味着他们过去花在文书工作上的所有时间和精力现在都可以用于工作中最重要的方面——客户. 指南针 Pilot可以通过多种方式进行配置,以提供最有利于机构的功能和特性. 

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特性 & 好处

文档捕获

文档捕获

使社会工作者能够在文件发案点方便地扫描和索引文件, 为您的机构节省宝贵的时间,并消除成像领域的瓶颈. 也可以作为基于网络的十大足彩平台.

  • 使用分布式捕获在任何入口点扫描文档—接收区域, 收发室, 或者是社工办公室
  • 快速创建高质量、分类的扫描
  • 为多个客户或案件文件索引一次文件 
  • 自动索引基本客户和案例信息,便于以后检索
  • 让整个机构都能立即拿到文件
  • 同时将文档路由到多个收件人
  • 使用可配置的日期和时间戳跟踪扫描,以提高可见性和遵从性
  • 为客户创建可配置的收据

表单管理

表单管理

自动化并简化基于纸张的表单过程, 减少填写表格的时间, 超速的采访, 显著降低代理成本. 轻松地设计出像纸一样的表格,以减少社会工作者的焦虑.

  • 自动用已知信息预填充表单字段
  • 减少数据输入错误
  • 捕捉客户和社工在表格上的签名
  • 可配置以启动通常一起完成的表单包 
  • 收藏流行的表单,方便访问
  • 进口微软® Word文档, 网页, 和其他文件进入文件管理系统,避免打印和重新扫描
  • 保持所有代理表格的一致和最新

文档管理

 

提供即时访问整个机构的所有电子文件, 节省时间,消除等待文件被拉出.

  • 在机构范围内快速轻松地找到所有文件
  • 将文档映射到客户端,以便跨多个案例进行访问
  • 不再丢失或放错地方的文件
  • 客户端文档仍然是安全和可访问的
  • 适用于所有类型的文档格式
  • 将其他来源的文件打印到案件文件中
  • 向客户和供应商发送电子邮件文件

客户管理

 

使社会工作者和社会工作者能够快速访问和控制他们工作所需的客户和案件信息.

  • 为了便于查找,所有客户端、案例和程序信息都是相互引用的
  • 存储的信息可用于自动填充州和县表单
  • 在适当的文件中存储客户记录和案例叙述
  • 客户信息可以很容易地更新
  • 更新后的数据将自动应用于所有相应的情况
  • 保持客户和病例信息的组织和安全

任务管理

任务管理

使社会工作者和社会工作者能够从桌面上自动组织和跟踪日常工作的工作流程.

  • 把一项任务分配给一个可用的社会工作者
  • 把文件发给个别的社工或一组人完成
  • 在社会工作者之间分担工作,以确保覆盖范围
  • 允许主管有效地监控、重新分配或完成任务

自扫描亭

 

客户可以自行扫描并将文件提交到该机构的文件管理系统中,而不必在拥挤的大厅里排长队. 触摸屏界面引导客户通过几个问题来确认他们的身份,然后再扫描文件. 当你允许客户在大厅扫描他们自己的文件时, 这样可以减少等待时间,提高接待区域的工作效率. 看到  指南针® 任命 了解更多改善大堂管理的方法.

资源

电子书

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技术工具包:人类服务的基本买方指南

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博客

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